2017年中国中药行业发展现状分析及未来发展趋势
信息来源:中国产业信息    时间:2018-10-30 10:42

2017年中国中药行业发展现状分析及未来发展趋势预测【图】

1、中药行业产业链分析

    中药产业的上游是药材的种植,药材可以分为大宗药材和名贵药材。中药产业不同于其他行业,药材的质量和等级直接关系到产品的疗效和价值。中药轻加工、重药材,产品的价值依赖于优质药材,特别是名贵药材的可获得性。药材资源是中药企业的重要竞争领域,能将产业链延伸至上游、掌握名贵药材等优质药材资源的企业将成为未来的领军企业。中药的中游主要为中药饮片厂和中成药厂,其中,中药饮片的新型药物中药配方颗粒近年来异军突起,发展迅猛。中药主要销往医院、药店和商超。

中药行业的产业链

相关报告:智研咨询发布的《2017-2023年中国中药材行业市场需求与投资规划分析报告》

    中药产业包括中草药材、中药饮片和中成药三大支柱产业。中草药材指中医指导下应用的原生药材,部分药材具有“药食同源”的特点,可直接用于食品和保健品;中草药材经过按中医药理论、中药炮制方法加工炮制后制成中药饮片,其中,中药饮片颗粒是将中药材进一步提取和浓缩而成的单位颗粒,具有不需煎煮、卫生方便等优点;单味或多味的中药饮片精制后即为中成药,包括用中药传统制作方法制成的丸、散、膏、丹等剂型和用现代药物制剂技术制作的中药片剂、针剂、胶囊、口服液等专科用药。在三种加工药品中,中药配方颗粒毛利最高,达到70 左右,其次为中成药50%,传统饮片的毛利最低,约为30%;中成药在中药产业的份额最大,其次是中药材和中药配方颗粒。

中药产业的三大支柱行业

 

 2、中药行业发展现状分析

    我国早在唐代就开始了中药材的栽培种植实践,清代开始大规模种植中药材,但多品种大量种植始于上世纪50 年代。从药学家试种、商业性栽培、分散个体种植,到规模化、集约化、产业化栽培基地生产,中药材种植经历了萌芽期、发展期、成长期和兴盛期。目前种植品种达200 多种,其中六七十种已形成较大规模生产能力;三七、人参、地黄、白术、川芎、红花等大宗品种已不再使用野生药材。

    从上世纪80 年代开始,我国中药材种植开始向基地培育模式发展。“九五”期间,国家科技部曾设立专项基金支持中药材种植基地的建设,自1999 年我国提出中药材GAP 概念、2003 年开始实施认证以来,中药材规范化生产逐渐为社会各界所认同。中药材种植的规范化及GAP 基地建设,将进一步推动中药材品质和供应的稳定性,降低行业经营风险。

    中国中药材大部分属于植物类产品,其本质上属于农产品,受自然及市场价格波动等因素影响较大。

我国十大道地药材产地分布

我国中药材种植主要分布在湖南、贵州、甘肃、陕西、辽宁、广东等几个省市。2015年我国中药材种植面积约5045.5万亩,近几年我国中药材种植面积情况如下图所示:

2010-2015年我国中药材种植及基地面积情况


2009-2015年中国中药材产量走势图

 

据统计,2014年我国中药材产量达到352万吨,产量较上年同期增长6.0%;消费量为349.7万吨,消费规模同比增长8.7%。2015年我国中药材产量约为363.8万吨,产量较上年同期增长3.35%;消费量为353.1万吨,消费规模同比增长3.03%。

2009-2015年中国中药材消费量走势图

从供给来看,由于国家产业政策的支持及市场需求的拉动,我国中药饮片行业发展迅速,市场供给较为充分。但是,部分野生药材尚未实现规模化种植、繁育,且中药材的产量和品质易受产区自然灾害、气候条件等因素影响,这将直接影响中药饮片的市场供给。从需求来看,我国人口总数继续增长,老龄化进程加快,人们健康意识不断提高,居民消费能力稳步增强,我国中药饮片市场需求呈现快速增长态势。此外,中药饮片供求还受到重大突发性公共安全事件,甚至是市场炒作等因素的影响。

    中药饮片是中国中药产业的三大支柱之一,是中医临床辨证施治必需的传统武器,也是中成药的重要原料,其独特的炮制理论和方法,无不体现着古老中医的精深智慧。随着其炮制理论的不断完善和成熟,目前中药饮片已成为中医临床防病、治病的重要手段。

    (1)悠久的中医药文化基础

    中药饮片作为我国传统中药产业的重要组成部分,历经数千年的发展,形成了悠久的中医药传统文化,在我国广大群众中拥有着极其深厚的文化基础。中药饮片作为我国国粹,无不体现着古老中医的精髓,是中医药传统文化的智慧结晶和载体,悠久的中医药理论与文化优势为我国中药产业的发展奠定了良好的基础,也为中药走向世界提供了坚实的保障。

    (2)国家产业政策大力支持

    从2003年出台的《关于加强中药饮片包装监督管理的通知》开始,国家出台了系列以《关于在深化医药卫生体制改革工作中进一步发挥中医药作用的意见》为代表的系列产业政策,提出了中西医并重的方针,使得此前一直受到挤压的中医药行业发展速度呈加快趋势。

    (3)健康意识的提升加大了对中药产品的需求

    医疗保健作为人类一种基本需求,具有一定的刚性特征,医疗保健支出往往随着收入的增长较先得到满足。随着收入的增加,人民生活水平相应提高,会直接引致居民保健意识提升,医疗保健需求上升,从而拉动药品支出。

    按照加工方法和最终形态的不同,可以将中药饮片分为传统中药饮片和新型中药饮片两类,根据两大类的不同特性又可进行细分类。具体分类如下:

传统中药饮片特点与分类

共同点
分类
举例
中药材经传统加工方法(如洗净、切制、炮制等)生成,基本保持原始外观性状
洗净后直接入药的原型材料
槐花、蒲黄、白芥子等
-
植物药或动物药经软化切制后形成的片
槟榔片、麻黄段、黄柏丝、何首乌等
-
炮制而成的碎块、颗粒、粉末等
枯矾、煅赭石、水飞朱砂等

资料来源:公开资料,智研咨询整理

    新型中药饮片包括中药颗粒饮片、粉末型饮片等。

新型中药饮片特点与分类

共同点
分类
特点
传统中药饮片经现代技术(如粉碎、提取等)加工处理后形成的颗粒或粉末。失去中药材的原始性状,外观上无法辨认是与传统中药饮片的主要区别
中药颗粒饮片
单味中药饮片不经提取制成的颗粒
-
粉末型饮片
单味中药饮片经粉碎制成的粉末

资料来源:公开资料,智研咨询整理

    截至2015年10月我国中药饮片加工行业规模以上企业数量达到1006家,当中71家企业出现亏损,亏损企业平均亏损金额为276.58万元。

2011-2015年10月我国中药饮片加工行业企业亏损情况


2015年10月我国中药饮片加工行业规模总资产达到1129.53亿元,较上年同期增长21.96%。2015年1-10月中药饮片加工行业销售收入为1342.89亿元, 2015年1-10月行业利润总额为95.01亿元,较上年同期增长21%。

2011-2015年10月我国中药饮片加工行业经营数据分析

截至2015年10月我国中成药生产行业规模以上企业数量达到1599家,当中220家企业出现亏损,亏损企业平均亏损金额为548.91万元。

2011-2015年10月我国中成药生产行业企业亏损情况

 

2015年10月我国中成药生产行业规模总资产达到5816.18亿元,较上年同期增长10.03%。2015年1-10月中成药生产行业销售收入为4866.96亿元,较上年同期增长6.07%。2015年1-10月行业利润总额为506.01亿元,较上年同期增长12.3%。

2011-2015年10月我国中成药生产行业经营数据分析

3、中药行业市场结构分析

2015年1-10月中成药行业区域发展概况

-
企业单位数(个)
资产合计(千元)
负债合计(千元)
主营业务收入(千元)
利润总额(千元)
全国
1599
581618057
237208925
486696184
50600905
北京
29
14999209
3733899
7762830
1300706
天津
19
26262185
11734313
15498996
1837888
河北
50
22520438
7251710
14358382
1626141
山西
28
6566000
4229766
2378857
8994
内蒙古
18
4013067
1800891
2764022
220038
辽宁
42
6144202
2869113
5792242
298211
吉林
155
85914939
28489195
97404876
9528942
黑龙江
48
14957736
4666417
7301713
1453318
上海
18
10698997
4512208
6842528
724220
江苏
37
18040016
8049470
21819783
1858730
浙江
40
19703675
7043171
9594855
1534417
安徽
93
11571100
5200262
12863896
801824
福建
32
7445704
1976694
5057673
922378
江西
89
19018008
8353197
32249167
2402346
山东
105
37852554
13937266
36458777
5696192
河南
81
30582286
13663929
29082330
2700839
湖北
88
22181745
10675524
24996274
1462470
湖南
64
15642234
5026384
13661766
1153395
广东
91
41904194
16668779
23678961
2705891
广西
87
18882582
8637958
15413157
1860632
海南
4
766870
365646
455017
61513
重庆
21
16952429
10404640
13386781
712106
四川
89
27581152
14749536
30225254
2958525
贵州
82
32650721
12358953
21530681
2211547
云南
60
29331099
15494662
12206223
1547957
西藏
7
2788591
820317
660246
277741
陕西
61
17236702
7471296
18340812
2109371
甘肃
23
10316388
3507428
2183052
255820
青海
24
6246593
1830076
1935445
327818
宁夏
4
915258
488604
134540
841
新疆
10
1931383
1197621
657048
40094

资料来源:公开资料,智研咨询整理

2015年1-10月中药饮片行业区域发展概况

-
企业单位数(个)
资产合计(千元)
负债合计(千元)
主营业务收入(千元)
利润总额(千元)
全国
1006
112953338
48399756
134289486
9501384
北京
35
9101620
4545838
5067054
678962
天津
5
1497398
1095279
549474
25645
河北
35
2234582
850299
3248364
159111
山西
3
156607
133892
203543
1496
内蒙古
10
498904
133864
795171
45447
辽宁
56
6979686
1359494
10155967
554010
吉林
70
8515187
4825396
13247482
454189
黑龙江
5
572586
223150
464480
24800
上海
16
1859829
1095193
1974406
130216
江苏
32
7866967
2969814
9672685
1122103
浙江
39
3599893
1873731
2241022
217702
安徽
113
9461752
4616690
12523345
774375
福建
14
1853618
972130
2096696
202338
江西
26
5091037
1769922
5817411
427697
山东
50
5367805
1580140
10260311
815133
河南
48
5297388
1118213
9424825
745630
湖北
56
4236120
2006919
4219463
263163
湖南
57
2656064
786868
7119470
311003
广东
68
10496707
4848699
9045542
560024
广西
22
1062327
514887
3071734
181777
重庆
18
1881399
873646
2272601
142011
四川
97
11694297
5042798
12751413
880791
贵州
16
626759
279190
730003
42175
云南
28
3571102
1948705
2151332
256214
西藏
2
291200
-50189
76087
1914
陕西
25
1259927
572835
1999275
207447
甘肃
53
4573652
1945938
2533494
238263
宁夏
2
196300
124332
130285
10778
新疆
5
452625
342083
446551
26970

资料来源:公开资料,智研咨询整理

    4、中药行业趋势预测分析

    19 世纪50 年代以前,中医遵从辨证论治,以可随症加减的汤剂治疗为主,药材为各道地产区的药农采、摘、挖的野生药材。

    从50 年代开始,中成药以其便于携带、储存和规模化生产的优点得到重视,中药治疗逐渐演变为规范化治疗,至90 年代,中药行业追求中药现代化,中成药已经占据中药的鳌头,汤剂使用量萎缩至15%,中成药的规模化生产也推动药材实现人工规模种植。近年来,随着国家对“大健康”产业建设的支持和人们对个体化治疗的渴望愈加强烈,汤剂的使用量将进一步上升,对药材质量的要求也会提高。2014 年中药溯源工程开始推广和试行,药材的质量得到进一步的监控,这将促进中药行业的规范化发展。

中药行业发展趋势

相比于其他医药子行业,中药具有资源优势、传统优势和“治未病”疗效优势。中医文化源远流长,从春秋时期的《皇帝内经》到医药典籍的巅峰《本草纲目》,中药积累了丰富的研究素材和临床实践,为中药新药的研究开发提供坚实的理论基础。中药材从《黄帝内经》记载的365 味发展至今,已达到12807 种,中成药方达5000 余种,丰富的资源和广泛的用途构成了中药的资源优势;同时,历史传统积累了大批中医的忠实使用者,随着人类崇尚自然疗法的心态日益增强和人们对中药认识的加深,中药将显示出强大的传统优势。在疗效方面,中药在预防疾病和治疗慢性病方面优势突出,在人口老龄化和慢性病发病率逐年提升的背景下,中药将发挥不可取代的作用,需求将进一步上升:据统计,40 岁以上者,年龄每增大10 岁,对中药的认可度就提高8%;近十年我国疾病谱发生了明显的变化,高血压、糖尿病、心血管疾病、恶性肿瘤等慢性疾病的发病率提升较快,目前慢性疾病导致了45.9%的全球疾病负担,中国已达60%以上。此外,2015 年中药利好政策频出,国家加大对中医药发展的支持力度,《中医药健康服务发展规划(2015-2020 年)》和《中药材保护与发展规划(2015-2020 年)》的发布也将推动中药行业大发展。

中药未来的发展动力

1、市场需求量大

    医药产业是国际公认的“朝阳产业”,而中医药产业更是“朝阳中的朝阳”。近年来由十“回归自然”潮流的兴起以及化学药品毒副作用的不断出.现,中药在国际上愈来愈受到重视,绿色消费为越来越多的人所接受。在我国由十人民生活水平的不断提高、人口老龄化趋势的日益明显、农村城市化进程不断深入、新医改政策逐步实施到位等各力一而囚素的影响,对中医药的需求有不断增加的趋势。

    随着我国人民生活水平的不断提高,更多的人们认识到了健康的重要性,使得医药力一而的开支在其可支配收入中的比例明显增加。而相对化学及生物制药而言,中药在健康保健力一而有着明显的优势,这无疑进一步增加了对中医药的需求。

    众所周知中老年人群是医药消费的卞力军。在我国人口老龄化趋势日益明显,有数据表明到2020年时,我国老年人口约为3亿人,占全部人口的29%。这样一来必将大大增加药品的使用量,同时由十使用中医药治病的观念在我国人群中,尤其是中老年人群中根深蒂固,这样的消费习惯会明显增加对中医药的需求。

    此外,农村城市化进程增加了对医药的需求,一力一而,由十我国的农村城市化进程己经取得了明显的效果,我国城镇化水平显著提高,越来越多的农村人口转变为城市人口。同时城市人均药品消费远远高十农村药品消费水平,这样一来就使得对药品的需求量增加。另一力一而,由十新农合的不断深入推进,一定程度上缓解了在农村“看病难、看病贵”的现实问题。使得更多的农村人口看得起病,这也带来了对药品的需求。

    2、我国中医药企业研发能力有待提高

    虽然中医药在中国己经传承了几千年,但是与欧、美、日、韩等发达国家或地区相比,我国中医药产业技术创新水平却并不高,己经很难满足日益提高的市场有效需求,中医药产业中大多数企业没有自主研发的产品,在新产品开发上存在一系列的问题。卞要包括:受产业政策影响,我国中医药产业自卞创新动力不足,仿制药占绝大多数;中药创新产品结构失衡,无法满足消费者多样化需求;新药研发成果大量流失等。

    3、我国中医药企业在流通存在弊病。由十受长期以来的体制和历史等力一而原因的影响,我国在药品,尤其是中药品的流通环节上,存在着包括流通模式上层层加码、流通成木居高不下、药品回款周期过长等一系列的弊病,这些都严重阻碍了中医药企业的健康发展。
 

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